TOPAS Intelligent Global

Die Märkte verändern sich

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Um auch in Zukunft erfolgreich investiert zu sein, sind zwei Dinge von entscheidender Bedeutung:

Die Globalisierung ihres Portfolios
Die Steuerung des Ertrags-Risiko-Profils

Somit tritt eine optimale Allokation, also die Gewichtung der einzelnen Portfolio-Bausteine, in den Fokus ihrer Anlagestrategie!

Standardisierte, international ausgerichtete ETF-Portfolios in drei Risikoklassen

Mit TOPAS „Intelligent Global“ wurden für drei Risikoklassen breit diversifizierte Portfolios geschaffen. Hierfür wurde ein allgemeingültiges Universum definiert und die qualitativ passenden ETFs selektiert. Der Algorithmus TOPAS wurde für jede Risikoklasse separat kalibriert. Dies bedeutet, dass das Ertrags-Risiko-Profil jeder Risikoklasse, unabhängig von den anderen, mit ihrem eigenen, individuell angepassten Allokations-Algorithmus gesteuert wird.

TOPAS „Intelligent Global“ wird in den Risikoklassen SRRI 3, SRRI 4 und SRRI 5 angeboten.

Das Universum für „Intelligent Global“

Unser ETF Universum deckt ein breites Spektrum für eine diversifizierte Vermögensanlage an den internationalen Finanzmärkten ab:

ETF Geldmarktfonds EUR
ETF Staatsanleihen Euroraum
ETF Staatsanleihen kurz EUR
ETF Unternehmensanleihen EUR
ETF Staatsanleihen US$
ETF Staatsanleihen kurz US$
ETF Unternehmensanleihen US$
ETF Aktien MSCI World
ETF Aktien Deutschland
ETF Aktien Euroraum
ETF Aktien Europa ex EMU
ETF Aktien USA
ETF Aktien Japan
ETF Aktien Australien
ETF Aktien Kanada
ETF Aktien Schwellenländer
ETC Xetra Gold

Die langfristige durchschnittliche Gewichtung in den Strategieportfolios:

Alle drei Portfolios setzen zwar auf dem gleichen Universum auf, doch folgen sie jeweils ihrem eigenen Renditepfad und unterscheiden sich strukturell in ihren Gewichtungsschwerpunkten.

Mit der jeweils separierten Einstellung des Allokationsalgorithmus auf das jeweilige Portfolio erfolgt auf täglicher Basis die Steuerung des Ertrags-Risiko-Profils und nimmt somit auch Einfluss auf die Volatilität der Gesamtanlage.

Flexible Einsatzmöglichkeiten von TOPAS „Intelligent Global“

Die TOPAS Module sind mit ihren täglichen Allokationen vielseitig einsetzbar:

Bausteine im Rahmen von Core-Satellite-Strategien
Einsatz für eine strukturierte Vermögensverwaltung
Einsatz für die digitale Portfoliosteuerung von Robo Advisors
Benchmarking für die Qualitätskontrolle individueller Anlagestrategien

Tägliche Berechnung, tägliches Reporting

Der Investor bekommt auf täglicher Basis die aktuellen Allokationen mitgeteilt:

Robuste Steuerung des Ertrags-Risiko-Profils

Der Algorithmus ermöglicht eine zeitnahe Steuerung des Ertrags-Risiko-Profils. So kann auch in turbulenten Marktphasen das Portfolio auf das sich veränderte Markumfeld angepasst werden. Ein Vorteil gegenüber statischen Rebalance-Verfahren, die durch ihre festen Zeitintervalle ein optional starkes Abweichen von ursprünglichen Profilen in Kauf nehmen.